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无论是去产能、还是环保,供给端的扰动总体在减弱,焦炭产量也将维持相对高位,预计2020全年产量同比去年增加500-1000万吨,增长2%左右,而我们在钢材供应部分对生铁产量增量预估在580万吨左右,对应焦炭需求增量约300万吨,焦炭将总体相对宽松。钢铁、焦炭限产的区域性差异,焦炭去产能的阶段性执行,行业利润引导下的钢焦产量变化,将导致焦炭出现阶段性的供需错配,进而影响库存的变化、价格的涨跌。从全国范围来看,对于焦炭去产能的政策表述始于2018年7月国务院印发的《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》,提出加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度,把焦化行业列为“两高”行业,重点区域加大独立焦化企业淘汰力度,京津冀及周边地区实施“以钢定焦”。可以看出,焦炭去产能要求更多与环保政策相结合,随后在每年的“京津冀及周边”、“长三角”、“汾渭平原”三个重点区域采暖季限产方案中,均部分提及焦炭去产能,而具体的焦化产能淘汰目标实际为地方政府报送,国家层面并未要求焦炭去产能的任务量、时间表等信息,因此去产能的实际执行在于各地方省份。

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